知乎更新招股书:最高融资超 10 亿美元,腾讯阿里京东认购

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    今日,在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新 F-1 招股文件,计划以 "ZH" 为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

    知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过 10 亿美元。

    知乎将以每股 ADS(美国存托证券)9.5 至 11.5 美元的价格,公开发行 5500 万股 ADS(行使超额配股权前),每股 ADS 对应 0.5 股 A 类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有 825 万股 ADS 的超额配售权。

    招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games 一并参与此次私募配售,合计认购 2.5 亿美元等值股份。其中,阿里巴巴认购 1 亿美元、京东认购 1 亿美元,腾讯旗下 Image Frame 认购 3000 万美元,Lilith Games 认购 2000 万美元。

    知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

    知乎于 3 月 5 日首次向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请,计划登陆纽约证券交易所。招股书显示,2020 年知乎总营收为 13.52 亿,相比 2019 年营收 6.71 亿,同比增长 101.7%,实现连续四个季度的营收增长。2020 年净亏损 5.18 亿元,2019 年净亏损 10 亿元,同比收窄 48.2%。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商)。

    另外,知乎招股书显示,2020 年第四季度知乎平均月活用户数达 7570 万,同比增长 33%。截至 2020 年 12 月 31 日,知乎累计拥有 4310 万内容创作者,已贡献 3.53 亿条内容,其中包括 3.15 亿个问答。

    股权结构方面,知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼 CEO 周源占股 8.2%,拥有 46.6% 的投票权;第二大股东是创新工场,占股 13.1%,拥有 7.6% 的投票权;第三大股东是腾讯,占股 12.3%,拥有 7.1% 的投票权。