亚洲抢发美元债 14天举债逾450亿美元

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    亚洲地区在今年前两周发行总计逾450亿美元的美元债券,逼近去年元月总额的四分之三。路透(photo:UDN)
    亚洲地区在今年前两周发行总计逾450亿美元的美元债券,逼近去年元月总额的四分之三。路透(photo:UDN)

    拜超低利率所赐,亚洲企业与政府在今年头两周抢发美元债券,摩根士坦利预料本季亚洲将延续债市多头荣景。

    英国金融时报报导,Dealogic的数据显示,亚洲地区在今年前两周发行总计逾450亿美元的美元债券,规模逼近去年元月总额的四分之三。美元债券发行热有望在未来数周延续热度;知情人士透露,预料中国大陆电商龙头阿里巴巴本月将在债市筹集高达80亿美元资金。

    德意志银行亚太区债券承销部门主管爱德华.徐(音译)说,美元计价债券发行量增加的原因,是低利率正为有意锁定长期稳定资金的发行方,创造绝佳筹资机会。

    在企业去年筹资规模创下纪录后,市场预期举债潮将在2021年放缓,但发行量是依旧高居不下。其中南韩SK海力士(SK Hynix)本月发行规模25亿美元的美元债券,创下南韩非金融企业迄今最大举债规模,并获得近五倍的超额认购,部分资金将投入对英特尔旗下NAND快闪记忆体业务90亿美元的收购案。

    拜需求畅旺所赐,印尼政府本月发行规模30亿美元、票面利率1.9%的10年期美元债,为历来最低的票面利率,部分筹得资金将用于新冠疫苗接种计画。

    日本银行家指出,近期当地企业发行的所有美元债券获大幅超额认购。日本生命保险公司(Nippon Life)上周发行规模16亿美元的30年期的次顺位美元债,票面利率创2.75%的历史新低;在疫情重创旅游产业之际,新加坡航空首次发行美元债,筹得5亿美元。

    东京银行家表示,来自避险基金、基金经理人及私有银行的需求,促使日本企业今年初发行美元债的速度「相当快」;他补充,日本大型资产经理人倾向在次级市场买进债券。

    除了日本生命保险公司,丰田汽车信贷、三井住友金融集团(SMFG)及日本国际协力银行(JBIC)本月总计发行70亿美元债券,全数获得大幅超额认购。

    摩根士坦利债券资本市场资深银行家说:「从亚洲企业的角度来看,(债市)持续热络且供需紧俏,受此激励的企业本季将持续发债。」