两位 MIT 学霸,做出一个 700 亿 IPO

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    这个鲜少被关注的赛道,跑出了一个 IPO。

    投资界消息,12 月 15 日,物联网及车队管理独角兽 Samsara 正式登陆纽交所,首开涨 6.91%。截至 12 月 16 日收盘,该公司股价报 23 美元,市值 115 亿美元(约合 730 亿人民币)。

    Samsara 的身后站着一对好兄弟——桑吉特 · 比斯瓦斯(Sanjit Biswas)和约翰 · 比克(John Bicke)。二人同是麻省理工学院的学生,因共同参加了一个研究项目而结缘。随后,Sanjit 和 John 一起休学成立了Meraki,后被思科收购。2015 年,两位学霸创业者再度携手,创办了Samsara。

    成立 6 年,Samsara 身后集结了一个豪华的投资方阵容。成立不到一年,该公司便获得了硅谷顶级风险投资公司 A16Z 2500 万美元的投资;此后,General Catalyst、老虎环球基金、DIG、General Atlantic 泛大西洋投资、富兰克林邓普顿投资基金、华平投资等国际一线投资机构入局,一路相伴。

    Samsara 的成功上市,再次搅动万亿规模的物联网江湖。我们把视野拉回国内,安全物联网的鲁尔物联完成亿元级 B 轮融资、物联网芯片公司奕斯伟计算宣布完成 25 亿元人民币 C 轮融资、国芯科技、翱捷科技 IPO 注册成功……物联网的上市潮,可能要来了。

    两位 MIT 学霸联手二次创业

    做出 700 亿市值

    Samsara 的故事,要从一对好兄弟说起。

    2006 年,在麻省理工学院攻读博士学位期间,桑吉特 · 比斯瓦斯(Sanjit Biswas)和约翰 · 比克(John Bicke)共同参加了一个研究项目,该项目旨在为马萨诸塞州剑桥市提供免费 Wi-Fi。自此,二人成为了各自人生中的重要拍档。

    *(photo:MyZaker)

    在研究过程中,二人希望开发一种物联网产品,让任何人都可以在几分钟内部署大规模无线网络。2006 年,Sanjit 和 John 决定休学,在马萨诸塞州剑桥市创立了 Meraki 公司,主要提供云网络设备服务。他们的产品简单易用,即便是没有 IT 背景的人仅需几分钟即可架设好无线网络。初始阶段,谷歌便采购了一千台 Meraki 的路由器。2012 年底,思科宣布以 12 亿美元收购 Meraki。

    双方的业务整合之后,两位创始人马不停蹄地筹备了下一次创业的相关事宜。2015 年,Sanjit 和 John 创建了 Samsara,仍专注在物联网领域。与 Meraki 不同的是,这家公司主要提供物联网中的传感器系统服务。

    有了上一次创业的经验,Sanjit 和 John 在落地场景的选择上并没有耗费太多时间。一开始,Samsara 的感测技术便选择应用在物流业,比如,将 Samsara 的设备安装在运输车队上,以实时监测行车记录器、温度传感器和车辆关注等设备的资料,以分析并预测车辆是否存在潜在问题,帮助车队达成更高效地管理运输效率。

    " 很长一段时间里,我们都在重复一件事情,就是拿着我们的测试版产品不断装载到工厂、仓库、拖拉机挂车等等场景中,在这个反复打磨的过程中,我们找到了在这个产业中创造差异化价值的关键。"Sanjit 在个人博客中曾这样写道。

    截至目前,Samsara 公司的传感器技术运输、物流、建筑、食品生产、能源和制造等行业提供数据支持。2021 年,Samsara 公司在完成最新一轮融资后,估值快速飙涨至 63 亿美元,已然是物联网领域一只明星独角兽。

    6 年时间,Sanjit 和 John 一路相伴,携手走上了 IPO 敲钟舞台。美东时间 12 月 15 日,Samsara 成功登陆纽交所,市值达 123 亿美元(约合人民币 780 亿元)。

    如何撑起一个 IPO?

    手握 1.3 万客户,9 个月入账超 3 亿美元

    Samsara 靠什么撑起数百亿市值呢?

    成立于 2015 年的 Samsara,是一家利用 IoT(物联网)数据来帮助实体公司改善运营的公司。归根结底,Samsara 就是帮助一些传统企业进行数字化转型。

    一般情况,运输、批发和零售贸易、建筑、现场服务、物流、公用事业和能源、政府、医疗保健和教育、制造、食品和饮料等既是全球经济的支柱,也是数字化进展较为缓慢的行业。而在这些看似分散的行业中,Samsara 抓住了各行各业的核心——商用车队。

    商用车队是实体运营的支柱,上述行业需要商用车队完成运输服务、货物和人员,制造、食品和饮料等工作。因此,Samsara 通过一系列传感器和摄像头收集物理操作资产,如车队、机械、工厂和远程设备所产生的大量操作数据,并汇集到一个云计算平台。如此一来,客户可以更便捷地追踪运营进程,更加了解自己的组织,也能够根据数据做出更好的决策,从而提高安全性,降低成本和提高效率。

    " 现在我们可以将现有摄像头与 Samsara 平台无缝集成,在几分钟内通过云快速检索视频片段,并显著减少备份事件和相关支出。自从安装 Samsara 摄像头连接器后,备份事故已减少了 30%,预计通过避免虚假索赔也可以节省 30,000 美元。"Samsara 的一位重型建筑客户曾谈道。

    那么,Samsara 的业绩究竟如何?招股书显示,2019 年 -2020 年,收入分别为 1.199 亿美元和 2.499 亿美元,同比增长 108%;而 2021 年 1-9 月,该公司的营收为 3.03 亿美元,上年同期的营收为 1.74 亿美元。在净利润方面,2019 年到 2020 年,Samsara 的净亏损分别为 2.252 亿美元和 2.102 亿美元。可以看出,该公司的营收在稳步增长,亏损情况有所缓解。

    *(photo:MyZaker)

    其中,Samsara 大约 98% 的收入来自对互联运营云的订阅。截至 2021 年 10 月 30 日,该公司拥有超过 13000 名核心客户。而这些客户订阅了公司的主要产品互联运营云。值得一提的是,截至 2021 年 10 月 30 日,该公司年经常性收入超过 10 万美元的客户数量从 2019 年的 255 家增加到 715 家,客户的净保留率为 115%。这意味着,该公司客户粘性越来越高,业务具有显著的增长潜力。

    亮眼的业务增长,为 Samsara 吸引了一众投资方。一路走来,Samsara 相继拿到了 Andreessen Horowitz、General Catalyst、老虎环球基金、DIG、General Atlantic 泛大西洋投资、富兰克林邓普顿投资基金、华平投资等一众顶级投资机构。

    *(photo:MyZaker)

    IPO 前,Sanjit Biswas 持有 25% 股权,John Bicket 持有 24.5% 股权,Andreessen Horowitz 持有 17.7% 股权,General Catalyst 持有 9.8% 股权。按照收盘市值 730 亿计算,Sanjit Biswas 和 John Bicket 合计坐拥了 360 亿身家。

    万物互联时代正在到来

    又一批独角兽诞生

    随着 Samsara 成功 IPO,沉寂多时的物联网再次进入大家的视野。

    提到物联网,最先想到便是万物互联。小到手机、空调,大到监控设备、工业生产机器,越来越多的设备被链接到了网上。基于各种信息感知和处理技术,物联网产生信息共享和价值创造,实现服务与资产的实时和可视化,运营管理效率被飞速提高。

    正因如此,当物联网技术开始进入产业的时候,便开始备受资本关注。据天眼查数据的不完全统计,自 2000 年以来,物联网领域合计发生 1154 起融资事件,融资金额超 1000 亿元。

    2016 年,可以称得上是物联网元年。这一年,国内外一流公司开始在物联网领域发力。亚马逊率先推出 AWS 物联网平台,微软紧随其后,也是在 Azure 云的基础上,推出了 Azure IoT Hub。在国内,百度在物联网领域发力最早,推出了天工物联网平台;阿里巴巴在 2016 下半年,相对低调地推出了物联网开发套件,然后一直暗暗发力,发布了一系列物联网平台产品。

    而阿里巴巴于 2018 年在深圳云栖大会正式宣布全面进军 IoT,是继电商、金融、物流、云计算之后的第 5 个主赛道,把国内物联网的发展推到了一个新高度。但是,每一种新技术都有自己的技术成熟度曲线(The Hype Cycle),即便是巨头入局物联网领域,也不能改变这一规律。

    随后几年,物联网行业的热度渐渐消散,甚至一些投资人也感叹:" 我好久没有关注物联网领域的项目了。"

    但物联网市场的潜力是众所周知的,Mordor Intelligence 报告显示,2021 年全球物联网市场价值为 7614 亿美元,到 2026 年预计将达到 13860.6 亿美元。这意味着 2021 年至 2026 年的复合年增长率为 10.53%。

    其中,物联网专业设备芯片,是创业者和投资人一直看好的细分领域。

    本月初,AIoT 芯片与解决方案提供商奕斯伟计算宣布完成 25 亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由金石投资和中国互联网投资基金联合领投,尚颀投资、国开科创、华新投资等跟投,老股东 IDG、君联资本、刘益谦等持续加注。

    在这家成立仅两年的身后,站着一位颇具影响力的神秘人物——王东升。2019 年,被誉为 " 中国半导体显示产业之父 " 的他,卸任京东方董事长,随后应邀加盟北京奕斯伟科技有限公司。2020 年 2 月,北京奕斯伟科技集团重组创立,王东升出任董事长。

    与此同时,另一批物联网芯片公司走到了 IPO 敲钟的门前。几乎同一时间,国芯科技、翱捷科技等相继通过科创板首次公开发行股票注册。这意味着这两家物联网芯片公司上市迈过最后的门槛,预计很快要在科创板上市。

    此外,物联网安全领域也是一个尚未爆发的千亿市场。Research And Markets 报告显示,预计到 2026 年,物联网安全的整体市场规模将达到 403 亿美元。11 月,一家主打安全物联网的鲁尔物联完成亿元级 B 轮融资。创始人胡辉博士毕业于德国亚琛工业大学,拥有 20 年安全物联网、环境物联网领域研究、产品开发、算法开发经验。

    国内一家头部的硬科技投资人说道:" 物联网机会肯定还是有,只是不像前几年那么扎堆了。现在,无论是硬科技还是物联网投的越来越垂直,我们会关注一些细分赛道的机会。" 物联网智库统计,2021 年 1 月 -8 月,AIoT 领域融资事件共 304 起,其中 141 起发生于物联网应用领域,包括智能穿戴、智能家居、智能商业、智慧城市、车联网等,在产业整体融资中占比 46.4%。

    正如一位消防物联网行业的创业者所感叹的那般:" 物联网创业最大的挑战不源自于技术,而是来自于创业者对原有商业格局的挑战。" 在人类世界向 " 万物智联 " 的进化过程中,一批埋头苦干的创业者已经熬过了最困难的时候。不久的将来,中国的物联网赛道或将成为孕育独角兽和上市公司的茂密森林。

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