伍德大胆预测连股神都望尘莫及 华尔街群起质疑

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    伍德大胆预测连股神都望尘莫及 华尔街群起质疑 (图片:AFP)(photo:CnYes)
    伍德大胆预测连股神都望尘莫及 华尔街群起质疑 (图片:AFP)(photo:CnYes)

    方舟投资 (Ark Investment) 旗舰基金今年迄今已暴跌超过 20%,执掌方舟的伍德 (Cathie Wood) 仍乐观预计,未来五年内将实现 40% 的复合年均成长率,引发华尔街专业投资人的质疑。

    方舟投资 (ARK Invest) 旗下 ARK 创新 ETF (ARKK) 是 2020 年表现最佳的美国股票基金,报酬率达 149%,成功的关键在于聚焦于颠覆式创新产业与公司。

    然而,通膨担忧情绪和升息预期打击伍德掌舵的 ARK 创新 ETF,旗舰基金今年遭遇近期巨大的抛售压力,年初迄今已下跌超过 22%,而标准普尔和那斯达克 100 指数今年迄今的涨幅均超过 25%。

    由于对通膨上升的暂时担忧,方舟策略已经失算。有「女股神」称号的伍德于上週五 (17 日) 发布部落格文章中表示:「尽管我们今年迄今处于亏损,但我们对我们的战略信心已增强... 通缩将证明是未来一年金融市场和经济最大的担忧。」

    伍德乐观预测:「根据我们目前的估计,我们今天更加关注的旗舰策略可能在未来五年内实现 40% 的复合年均成长率。在 ARK 的历史上,只有另一次即 2018 年底时达到如此高的水平。」

    伍德的大胆的预测令华尔街分析师们群起表达质疑,因为就连股神巴菲特 (Warren Buffett) 执掌的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 复合年均成长率向来也仅维持 22%-23% 左右。

    波克夏海瑟威 ((photo:CnYes)
    波克夏海瑟威 ((photo:CnYes)

    Miller Tabak + Co. 首席市场策略师 Matt Maley 表示:「她设定的标准如此之高,这确实很怪,华尔街是一场期望游戏,她对自己的基金的期望如此之高,这并不是一个很好的行销策略。」

    彭博社高阶 ETF 分析师 Eric Balchunas 分析,这似乎是一个潜在的公关错误,伍德将标准设得如此之高。

    AlphaTrAI 首席投资长 Max Gokhman 表示:「如果我 (跟伍德一样) 使用绝对报酬目标,我的法律团队会拿叉子把我赶出办公室。」

    女股神预期未来五年旗舰基金达 40% 复合年均成长率 (图片:伍德部落格)(photo:CnYes)
    女股神预期未来五年旗舰基金达 40% 复合年均成长率 (图片:伍德部落格)(photo:CnYes)

    财经部落格《QuoththeRaven》分析师分析伍德文章内容,发现她在 2021 年 12 月 17 日的内容已于 19 日更新,将「旗舰基金 40% 复合年均成长率预期」重新调整为「广泛战略实现 30-40% 复合年均成长率」。

    女股神修正内容,预期未来五年广泛战略达 30-40% 复合年均成长率 (图片:伍德部落格)(photo:CnYes)
    女股神修正内容,预期未来五年广泛战略达 30-40% 复合年均成长率 (图片:伍德部落格)(photo:CnYes)

    分析师警告,这些数字肯定不是「凭空」而来,但 48 小时内这些数字就有巨大变化,投资者必须对此抱持谨慎保留的态度。