容联云通讯完成美国上市,PAC 收获第二个美股 IPO

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    中国最大的智能通讯云服务商「容联云通讯」(以下简称 " 容联 ")于北京时间 2 月 9 日正式以 "RAAS" 为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为中国第一家在美上市的 SaaS 企业。

    此次,容联募资 3.68 亿美元,截至首日收盘,股价报收 48 美元 / 份,上涨 200%,总市值达 79 亿美元(约合 506 亿人民币)。盘中涨幅一度突破 260%,市值最高超过 600 亿人民币。

    根据 CIC 灼识咨询的报告,以 2019 年的收入计算,容联云通讯是国内最大的企业通讯云服务商。

    成立于 2013 年的容联,基于云计算和 AI 技术,为政企提供 CPaaS 通讯能力(如语音、短信等)、CC(智能云客服与云联络中心)、UC&C(IM 及企业移动门户、双录、企业直播)和 CV(视觉智能行业解决方案)等通讯及数字化服务。

    截至 2018 年、2019 年及 2020 年 9 月 30 日,公司拥有的活跃客户群分别超过 10200 家、11500 家和 12000 家企业。

    招股书显示,容联云通讯 2018 年、2019 年营收分别为 5 亿元、6.5 亿元(约 9578 万美元);容联云通讯 2020 年前 9 个月营收为 5.09 亿元(7497 万美元),上年同期营收为 4.26 亿元。

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    容联创始人孙昌勋在上市致辞中表示:" 八年前,我们在中国开创了云通讯服务,实现了企业通讯服务模式的创新;今天,我们融合 AI 技术,为中国企业提供 CPaaS、CC、UC&C 的全产品通讯云服务,我们肩负着推动中国企业通讯服务云化与智能化的历史使命;接下来,我们还将打破通讯产品的边界,致力于企业的数字化改造,为企业的 " 生产、营销、运营 " 提供新方法论以及 SaaS 化工具,同时,我们也要拓展海外业务,为全球的企业提供我们的产品与服务。"

    2019 年 10 月,容联云通讯完成数亿元 E 轮融资,由 PAC(Prospect Avenue Capital)领投。IPO 前,PAC 通过 Prospect Avenue Capital Limited Partnership and Foley Square Investment Limited 持股为 5.35%。

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    作为 Prospect Avenue Capital(PAC)创始及管理合伙人,廖明表示," 容联在营收规模、增速、客户留存、毛利率等指标上都能够满足资本市场的要求;另一方面,创始人孙昌勋也是一个技术驱动、市场驱动的创业者,而且非常善于听取意见,这两方面都是非常难得的。

    容联管理层的战略制定和执行力都非常令人尊重,当大部分同行的收入还在 2 亿人民币左右徘徊时,容联就已突破瓶颈大踏步冲向十位数;今天容联的成功上市并得到资本市场的高度认可,是一件水到渠成的事情,我们对容联未来的发展也充满信心!"

    成立于 2018 年的 PAC,是一家专注于投资中国科技和互联网行业的 PE 基金,规模 5 亿美元。

    值得注意的是,容联云通讯是 PAC 自 18 年成立以来收获的第二家美股 IPO 企业。

    2019 年 3 月,互联网证券企业老虎证券在美股上市,股票代码为 "TIGR",PAC 收获了其第一家美股 IPO 企业。2018 年 7 月,老虎证券的 5 亿元 C 轮融资由 PAC 领投并完成。

    PAC 创始人廖明在普林斯顿大学伍德罗威尔逊学院学习并获得 MPA 学位之前,是中国外交部的一名外交官。普林斯顿毕业后,他在香港的几家投资银行工作,包括摩根士丹利。成立 PAC 之前,他是瑞银集团北京代表处的首席代表。