〈美股盘后〉非农报告力证软着陆 标普周线连六红 创2019年来最佳

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    非农报告力证软着陆 标普周线连六红 创2019年来最佳 (图：REUTERS/TPG)(photo:CnYes)
    非农报告力证软着陆 标普周线连六红 创2019年来最佳 (图：REUTERS/TPG)(photo:CnYes)

    美国非农就业数据超预期，失业率下降，激发投资人对经济软着陆的乐观情绪，美股主指週五 (8 日) 收红超 0.4%，延续连续第六週升势，创 2019 年 11 月以来最佳表现。

    美国劳工部劳工统计局 (BLS) 的数据显示，继 10 月非农就业人数增加 15 万个后，上个月非农就业人数增加 19.9 万个，高于市场预期 18.5 万。就业成长主要来自医疗保健和政府等领域，而汽车业旷日持久的罢工于 11 月结束，导致制造业职位增加。

    平均时薪是衡量薪资成长的关键指标，继 10 月份增长 0.2% 后增长 0.4%，也高于预测的 0.3%。同时，失业率从近 2 年高点的 3.9% 降至 3.7%。

    这份强劲的就业报告显示，联准会在 2024 年第一季转向降息，可能还为时过早。就业数据更新后，根据 CME 密切监控的 FedWatch 工具，交易员目前预期 3 月降息 25 个基点的可能性降至略低于 46%，而前一日还略高于 55%。对利率敏感的 2 年期美债殖利率和 10 年期美债殖利率双双上涨。

    而另一份密大消费者报告显示，随着家庭将未来一年的通膨预期下调至 22 年来的最高，美国消费者信心在 12 月初大幅反弹，超出所有预测，两份报告都凸显美国经济经济软着陆。

    随着交易员评估强劲的就业数据如何影响全球最大原油消费国的需求，油价从近六个月低点攀升，沙乌地阿拉伯和俄罗斯唿吁石油输出国组织及其盟友（OPEC+）遵守上週达成的减产协议后，油价也获得一些支撑。

    美国能源部週五发表声明，宣布进行新一批战略石油储备 (SPR) 招标，本次最多购买 300 万桶含硫原油，得标方将于明年 3 月交付。这一预期购买量和能源部定于明年 2 月交付的标购原油规模相当。

    《金融时报》週五引述一份文件草案报导，欧盟达初步协议，成员国禁止俄罗斯天然气进口，遏制莫斯科获得用来为其对乌克兰的战争提供资金的收入。

    美股週五 (8 日) 主要指数表现：

    • 美股道琼指数上涨 130.49 点，或 0.36%，收 36,247.87 点。

    • 那斯达克指数上涨 63.98 点，或 0.45%，收 14,403.97 点。

    • 标普 500 指数上涨 18.78 点，或 0.41%，收 4,604.37 点。

    • 费城半导体指数上涨 26.63 点，或 0.71%，收 3,774.17 点。

    • NYSE FANG + 指数上涨 80.17 点，或 0.97%，收 8,310.18 点。

    标普 11 大板块有 7 大板块收红，能源和资讯科技领涨。必需消费品领跌。 (图片：finviz)(photo:CnYes)
    标普 11 大板块有 7 大板块收红，能源和资讯科技领涨。必需消费品领跌。 (图片：finviz)(photo:CnYes)

    焦点个股

    NYSE FANG + 指数中的科技五大天王以 META 表现最佳。苹果 (AAPL-US) 上涨 0.74%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.42%；Meta (META-US) 上涨 1.89%；微软 (MSFT-US) 涨 0.56%；亚马逊 (AMZN-US) 涨 0.37%。

    道琼成分股涨跌不一。Honeywell (HON-US) 下跌 1.61%；沃尔玛 (WMT-US) 下跌 1.05%；波音 (BA-US) 上涨 3.11%；高盛 (GS-US) 上涨 1.8%；雪佛龙 (CVX-US) 上涨 1.33%。。

    费半成分股逾半走高。AMD (AMD-US) 续扬 0.43%；博通 (AVGO-US) 上涨 2.39%；高通 (QCOM-US) 涨 0.02%；辉达 (NVDA-US) 上涨 1.95%；美光 (MU-US) 上涨 1.78%；应用材料 (AMAT-US) 跌 0.45%；德仪 (TXN-US) 跌 0.41%。

    台股 ADR 互有消长。台积电 ADR (TSM-US) 上涨 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 涨 1.15%；联电 ADR (UMC-US) 持平；中华电信 ADR (CHT-US) 跌 0.45%。

    企业新闻

    Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.42% 至每股 134.99 美元。在前一交易日人工智慧引领的上涨后回吐涨幅。Google 的 Gemini AI 模型是该公司对抗 GPT-4 的关键，还发布 90 秒的短片宣传，不过在被媒体踢爆「造假 Gemini 能力」之后， Google 坦承片中口头提示不是真的，而是经过编辑的。

    特斯拉 (TSLA-US) 小涨 0.49% 至每股 243.84 美元。中国乘用车市场信息联席会 (China Passenger Car Association, CPCA) 公布的资料显示，特斯拉 11 月中国产汽车国内零售销量 6.55 万辆，年增 5%，主因是顾客赶在特斯拉涨价前下单。

    微软 (MSFT-US) 收红 0.56% 至每股 373.04 美元。微软援引一位知情人士消息报导，美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在调查微软对 OpenAI 投资的性质，以及是否可能违反反垄断法。目前 FTC 的调查仅在初步阶段，尚未展开正式调查

    运动休闲时尚零售商露露柠檬 (Lululemon) (LULU-US) 劲扬 5.37% 至每股 489.64 美元。露露柠檬上季财报表现不差，并调高全年财测，但对包含年底购物旺季的本季财测不如市场预测，与这家高档瑜珈服饰品牌过去总让市场惊喜的表现迥异。

    晶片制造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 走升 2.39% 至每股 944.30 美元。博通上季营收仅增 4%，是 2020 年最小成长幅度，全年财测也不如市场预期，显示企业支出疲乏，以及网通晶片市场竞争严峻。

    美国晶片巨头辉达 (NVDA-US) 扬升 1.95% 至每股 475.06 美元。辉达将于下週一在河内举行的会议上，与越南科技公司和当局讨论半导体合作协议。

    经济数据

    • 美国 11 月非农新增就业报 19.9 万人，预期 18 万人，前值 15 万人

    • 美国 11 月失业率报 3.7%，预期 3.9%，前值 3.9%

    • 美国 11 月平均每周工时报 34.4 小时，预期 34.3 小时，前值 34.3 小时

    • 美国 11 月平均每小时薪资年增率报 4.0%，预期 4.0%，修正后前值 4.0%

    • 美国 11 月平均每小时薪资月增率报 0.4%，预期 0.3%，前值 0.2%

    • 美国 11 月劳动参与率报 62.8%，预期 62.7%，前值 62.7%

    • 美国 12 月密大消费者信心指数报 69.4，预期 62.0，前值 61.3

    • 美国 12 月密大消费者一年通膨报 3.1%，预期 4.3%，前值 4.5%

    • 美国 12 月密大消费者五年通膨报 2.8%，预期 3.1%，前值 3.2%

    华尔街分析

    ING 驻纽约国际经济学家 James Knightley 点评：「我们正在寻找更多证据，证明限制性货币政策和紧缩的信贷条件正在产生预期效果，不仅在更广泛的经济领域，而且在劳动力市场，抑制通膨压力。」

    纽约梅隆银行分析师 Bob Savage 指出：「如果联准会要大幅降息，那将是由于经济衰退和失业导致的通膨显着下降。NFP (非农就业数据) 的数字游戏表明，我们距离这些水平还很远。」

    Edward Jones 高级投资策略师 Mona Mahajan 认为：「失业率正在放缓，但没有任何迹象表明经济衰退，这些数据点都有助于支持这样的论点，即联准会可能已经完成升息週期，经济可能会实现理想的软着陆。」

    数字皆为截稿前更新，请依照实际报价为主

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