国产手机遇险：5G救不了销量，折叠救不了高端
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图片来源：图虫创意(photo:JieMian)文 | 腾讯新闻深网 张睿
在手机市场陷入存量竞争后，国内手机厂商面前摆着两道屏障，一是如何抓住5G商用带来的行业洗牌机会；二是如何在高端手机市场分食“苹果”。为跨越这两道屏障，主流国产手机厂商祭出5G手机和折叠屏手机两道利器。不过在达成目标的路上，曾经被寄予厚望的5G市场先给国内手机厂商泼了一盆冷水。
据中国信通院最新报告显示，2022年2月，国内市场5G手机销量同比和环比都在下滑。2022年2月，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%，占同期手机出货量的76.5%；较2022年1月的2632万部环比下滑56.8%。
销量的下滑让用户再次把5G手机的潜在问题摆上了台面，手机价格贵、套餐资费高、网络覆盖少、杀手级应用还未出现，这让用户有了4G手机要“回光返照”的错觉。
*(photo:JieMian)中国5G商用开始于2019年。从2019年下半年开始，国内手机厂商和三星集中推出5G智能终端。2020年10月14日，连续跳票的苹果也推出了首款5G iPhone。至此，全球6大手机厂商都上了5G手机市场的的牌桌，并掀起了5G手机推广的“拉力赛”。
每一代通信技术的变革都意味着整个手机行业的重塑。从2G到3G，诺基亚和摩托罗拉在全球手机市场建立的王朝，逐渐让位于苹果、三星；从3G到4G，国内市场五花八门的山寨手机也逐渐被“中华酷联”消灭，而后者的地位又迅速被“华米OV”取代。从4G手机到5G手机的迭代，就成了国内手机厂商在全球手机市场“逆袭”的重要窗口期。
*(photo:JieMian)据Cunterpoint数据显示，2021年第四季度，全球手机销量前五的分别是苹果、三星、小米、OPPO、vivo，市场占有率分别为22%、19%、12%、9%、8%，还有“others”30%的市场份额有待主流厂商竞争和“拼杀”。
站在国内手机厂商的视角，5G不仅是重整市场、抢占30%的“others”市场份额的契机，也是冲击高端市场的变量之一。不过从2022年1月至2月5G手机销量变化看，5G还不足以拯救手机市场销量下滑的颓势。
嗖嗖的5G“不香了”？
“今年2月，国内5G手机销量下滑的原因之一，是用户对5G手机的消费热情已经在2021年提前释放。在下一轮换机潮到来之前，5G手机的销售会有所下滑，并趋于平稳”，第一手机界研究院院长孙燕飚对《深网》分析。
2021年由于市面上的主流手机品牌展开了5G手机“军备赛”，5G手机在这一年迎来了井喷。有数据显示，2021年国内上市新机机型累计380余款，其中5G手机188款。
而站在用户的角度，5G初期的应用还是以面向个人的eMBB（增强移动宽带）场景为主，在杀手级应用出现之前，“更大的带宽、更高的速率、更低的延迟”等5G技术自带的光环还没有显现出来。
“用了5G手机后，除了套餐资费被升级成128元/月、手机右上角网络由4G改成5G外，没有感受到4G和5G之间的差别”，有多位5G手机用户对《深网》反馈。
如果说1G到2G是划时代的进步，那么3G的商用则是一个短期的过渡，从3G商用到4G商用仅用了5年。相对于2G，3G可以满足用户手机上网等需求，但很难播放高清视频，而2013年底正式开启的4G商用则能满足用户看视频、刷朋友圈、看直播等所有需求。
“3G到4G是功能换机潮，从4G到5G，在杀手级应用出来之前，用户的功能需求并不强烈，不会缩短智能手机32个月的换机周期”，孙燕飚阐述。
*(photo:JieMian)把时间跨度拉长10年可以看出，2018年开始，全球手机市场销量开始下滑，主流手机厂商进入存量竞争时代。这就意味着，目前5G手机带来的是没有增量的换机潮，这也解释了为何目前5G手机很难拯救全球手机销量下滑的颓势。
不过，5G手机还没有出现杀手级的应用，部分是因为5G更大的想象空间不在于C端市场。工业和信息化部部长苗圩此前对媒体表示，将来20%左右的5G设施将用于人和人之间的通讯，80%用于物和物，物和人之间的通讯，也就是物联网，比如未来的无人驾驶汽车。也就是说，5G未来应用的主要方向是面向B端场景。而中国工程院院士邬贺铨在此前接受《财约你》采访时强调，5G商用20%面向消费者，80%面向产业的格局，需要等到2035年左右。
C端市场还没跑出杀手级的应用，5G手机难以改变手机市场存量竞争的现状。在这个背景下，国内主流手机纷纷集中火力主攻高端手机市场，市场占有率和利润总要占一样。
艰难的高端突围战
高端手机意味更大的市场空间、单机利润及更高的品牌价值。OPPO、小米等多家主流手机厂商都曾发话，除苹果外，未来自己会在高端手机市场占有一席之地。
在2020年第三季度之前，国内手机高端市场一直被苹果和华为把持。据IDC2020年10月发布的数据显示，2020年上半年，国内高端手机总销量2350万台，其中，华为以44.1%的份额位居榜首，苹果以44%的占比紧随其后，也就是说小米OV加起来还不到12%。
转折发生在2020年9月15日，华为因为芯片供货问题导致的“被动”撤退给了OPPO、vivo、小米难得的机会。“如果不是因为华为被制裁的原因，市场格局就已经定了，从电商平台的数据也能看出，华为品牌的留存已经非常高了，特别是P系列和Mate系列，有非常固定的高端用户群。现在华为遭遇黑天鹅，这对其他家是非常罕见的机会。”一位接近OPPO的人士此前对《深网》表示。
为抢占华为空出来的高端手机市场，OPPO、vivo、小米在2021年相继推出了高端旗舰机型。国产品牌冲高端核心路径主要有两条，一是与奢侈品牌联名：OPPO与哈苏、兰博基尼，一加与迈凯伦，vivo与蔡司，旗下iQOO与宝马，小米旗下红米与奔驰等；二是核心器件自研：小米影像芯片C1、充电芯片P1，vivo影像芯片V1、OPPO NPU影像芯片MariSilicon X。
*(photo:JieMian)从结果上看，OPPO、vivo、小米的高端攻坚战确实取得一定的效果。
据Counterpoint Research发布的2021年的全球高端手机市场份额数据显示，在平均售价超过400美元的高端手机市场里，苹果的市占率从由2020年的55%提升至60%；三星则由20%降至17%；华为由2020年的13%份额降至2021年6%；小米由3%升至5%；OPPO由2%升至4%；vivo由2020年的2%升至3%。
虽然OPPO、vivo、小米在高端手机市场的占有率有所提升，但肉眼可见，华为空出来的高端手机市场份额主要还是被苹果“吃下了”。截至新款iPhone13系列发布后的2021年第四季度，苹果更是以22%的份额登顶国内手机市场榜首，全年份额则达到了16%。
“国内手机厂商想在高端手机市场有质的突破，需要在手机形态上突破。直板手机形态是由苹果创造，无论在操作系统还是芯片能力，国产手机厂商在直板这个手机形态上无法超越苹果，突破直板的折叠屏或许是机会”，孙燕飚对《深网》反馈。
靠折叠手机能逆袭苹果？
市场预测折叠手机会让国内主流手机厂商在高端手机市场“弯道超车”，主要基于两点判断：一是华为、小米、OPPO等手机厂商“抢跑”折叠手机，可以通过规模效应形成供应链默契，提高折叠屏的良品率；二是小米、OPPO将折叠屏手机售价拉到了1万元以内（OPPO折叠手机 Find N首发起售价7699元），突破了消费者对折叠手机高价印象的心理障碍，这会对苹果之后的折叠手机定价造成冲击。
不过从率先推出折叠屏的三星手机的发展路径看，想靠折叠手机逆袭高端市场并非易事。
三星电子大中华区总裁权桂贤也曾认为，率先抢占了 5G或折叠屏市场，三星手机在中国市场就有了“翻盘”的机会。不过从目前三星在国内市场的市占率及其在全球高端手机的市占率看，“抢先”的三星折叠手机并没有让其在高端手机市场“博得头筹”，其高端手机市占率依然不及苹果。
2019年2月21日，三星在美国发布了折叠屏手机三星 Galaxy Fold，定价 1980 美元起步。三天后，华为发布5G折叠屏手机HUAWEI Mate X， 8GB+512GB的售价2299欧元，约合人民币17500元。
据市调机构Omdia发布《2021年第四季度智能手机市场追踪报告》（下称《报告》）显示，截至2021年年底，三星折叠屏手机已出货超1000万台，占据折叠屏手机销量的88%，也是唯一折叠屏手机销量过千万的品牌；华为折叠屏手机迄今为止累计销量过百万台，市场份额为10%，排名第二。
仅从定价上看，价格不菲的折叠手机确实为手机厂商在高端手机市场占了个“小坑”，但由于销量太小，靠折叠手机冲击高端市场的成功率依然存疑。
Omdia在上述《报告》中预测，2022年全球折叠屏智能手机销量将达到1400万台，到2026年将达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%，这意味着折叠手机是否存在大规模刚性需求还有待验证。
“短期来看，对于急于抢占高端市场的国内手机厂商来说，培养用户品牌心智的权重高于销量，想靠折叠手机抢占高端市场言之过早”，有手机经销商对《深网》表示。
事实上，受疫情和销量等因素影响，国内线下手机销售渠道也在不断萎缩，未来摆在国产手机面前的，是更加严峻的市场形势。
