欧洲第三大IPO 保时捷公布估值区间、拟筹资94亿美元
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福斯十多年前併购保时捷失去掌控权的皮耶希家族，也将因这次IPO争回大部决策权。路透(photo:UDN)福斯汽车（Volkswagen）周日晚上宣布，将寻求以700亿欧元到750亿欧元的公司估值，让旗下跑车品牌保时捷（Porsche）透过首次公开发行股票（IPO）最高筹资94亿欧元（84.1亿美元），这将是欧洲逾十年来最大规模的IPO案，也是欧洲史上第三大IPO案。
福斯预定9月 29日在法兰克福证交所开始交易保时捷股票。
在市况震盪的环境下，福斯为公开发行保时捷12.5%的股份，估值少于原估最高值 850亿欧元。受到能源危机、利率上扬以及通膨高涨的影响，投资人对IPO意愿不高。不只保时捷，英特尔（Intel）也下调对旗下 Mobileye IPO的预期。
不过，保时捷这次上市获得多家基石投资人（cornerstone investor）力挺。福斯表示，卡达投资局、挪威主权基金、普信（T. Rowe Price）及阿布达比控股公司（ADQ）已承诺认购不超过37亿欧元的优先股。
福斯财务长 Arno Antlitz 说：「我们目前进入保时捷IPO最后冲刺阶段，也对我们的基石投资人表示欢迎。」
福斯十多年前併购保时捷失去掌控权的皮耶希家族，也将因这次IPO争回大部决策权。这个家族透过另註册的 Porsche Automobil控股公司握有福斯53%的表决权，保时捷这次有意纳入皮耶希家族的权益，也引发福斯本身复杂持股结构的公司治理疑虑。
这次发行的保时捷9.11亿股将分为4.6亿股的优先股和4.6亿股的普通股，其中1.1亿股优先股是没有表决权的。
投资人可以认购保时捷25%的优先股，是没有表决权的。皮耶希家族将购买保时捷25%附有表决权的普通股，这表示家族取得关键少数的否决权，可左右未来重大决策。皮耶希家族已同意，将以IPO区间的最高价溢价7.5%的价码购买优先股，并计划以多达79亿欧元的债务资本组合和福斯以特别股息的形式来支应支出。
