达成历史性交易!瑞银30亿瑞郎收购瑞信 较上周五市值直接腰斩

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    达成历史性交易!瑞银30亿瑞郎收购瑞信 较上周五市值直接腰斩(图:AFP)(photo:CnYes)
    达成历史性交易!瑞银30亿瑞郎收购瑞信 较上周五市值直接腰斩(图:AFP)(photo:CnYes)

    为防止信心危机威胁到全球金融市场,经由政府斡旋之下,瑞银集团同意历史性交易,以 30 亿瑞郎 (32.5 亿美元) 收购瑞士信贷集团,这一价格不到瑞信上周五 (17 日)74 亿瑞郎市值的一半。

    瑞银同意 30 亿瑞郎的全股票交易,其中包括广泛的政府担保和流动性规定。 每股价格较瑞士信贷 2007 年的峰值下跌了 99%。

    根据声明,瑞银以每股 0.76 瑞郎、总价 30 亿瑞郎的价格收购瑞信。瑞信股东将以 22.48 股瑞信股票换取 1 股瑞银股票,瑞信和瑞银的合併将于 2023 年底完成。

    瑞士央行将向瑞银提供 1000 亿瑞郎的流动性援助,同时政府为瑞银接管的资产的潜在损失提供 90 亿瑞郎的担保。瑞士金融监管机构 Finma 表示,价值约 160 亿瑞郎的瑞信债券将被完全减记,意即变得一文不值,以确保私人投资者帮助分担损失。

    这将是欧洲规模 2750 亿美元的 AT1 市场最大一次价值减记事件。损失规模远超过 2017 年西班牙银行 Banco Popular SA 债券上的 13.5 亿欧元减记,当时该银行被桑坦德银行收购。AT1 债券在金融危机后被引入欧洲,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某一水准,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。

    这一计画是在周末仓促安排的危机谈判中达成的,旨在解决过去一周美国小型银行倒闭后客户外流,以及瑞信股票和债券大幅下跌的问题。

    瑞银称,与瑞信合併后,瑞银现任董事长 Colm Kelleher 和 CEO Ralph Hamers 将各自在新公司担任同一职位。合併后公司的总投资资产将超过 5 兆美元,预计到 2027 年,合併将让公司年度成本削减超过 80 亿美元。

    瑞士央行周中的流动性支持,未能成功的挽救市场信心,让他们决定在危机还未扩大时,直接予以消除。

    瑞士央行总裁 Thomas Jordan 在周日晚些时候的记者会上表示,鑑于瑞士信贷是一家具有系统重要性的银行,「我们迅速採取行动,并尽快找到解决方案是必不可少的」。

    瑞银董事长 Colm Kelleher 表示,他将收缩瑞信近年来持续亏损的投资银行业务,保留瑞信旗下表现较好的 Swiss Universal Bank。

    Kelleher 在宣布交易的新闻发布会上说,「让我说得更具体一点,瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务,使其与我们保守的风险文化相一致」。