〈美股盘后〉CPI引发Fed暴力升息恐慌 道琼血崩逾1200点

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    CPI引发Fed暴力升息恐慌 道琼血崩逾1200点 (图片：AFP)(photo:CnYes)
    CPI引发Fed暴力升息恐慌 道琼血崩逾1200点 (图片：AFP)(photo:CnYes)

    联准会 (Fed) 9 月例会决策开会前一週，市场高度瞩目的通膨数据意外转强，联准会升息 3 码几成定局，美债殖利率与恐慌指数 VIX 急遽攀升，美股週二 (13 日) 早盘随即跳水，一路下探，科技股、晶片股爆量杀低，四大指数收盘集体暴跌。

    道琼终场血崩逾 1200 点，创下 2020 年 6 月以来最惨单日表现。标普重挫逾 4%，失守 4000 点大关，那指和费半狂泻逾 5%，台积电 ADR 下滑超过 4%。

    即使汽油价格大幅下跌，美国 8 月消费者物价指数 (CPI) 报告仍超预期，8 月 CPI 分别月增 0.1% 与年增 8.3%，高于市场预期，而且核心 CPI 升幅扩大， 月增 0.6% 与年增 6.3%，同样高于市场预期。

    市场公认的「联准会传声筒」、华尔街日报记者 Nick Timiraos 盘中发布报导指出，联准会本月暴力升息不可避免，至少升 3 码的机率增温，未来几个月持续大幅升息的前景也提高。

    野村证券成为首家投行预测联准会将在下週升息 4 码，高于其之前的 3 码预测，因为通膨上行风险已成为现实。

    最新 CPI 数据出炉后，CME 的 FedWatch 工具显示，交易员已完全定价 Fed 将在 9 月升息 3 码，下週升息四码机率达 40%。

    美国总统拜登週二发布声明表示，8 月 CPI 数据显示美国经济在降低全球通膨方面取得了更多进展，但还有更多的工作要做，降低通膨需要更多的时间和决心，这就是美国通过《通膨削减法案》以降低医疗保健、处方药和能源成本的原因。

    新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持续蔓延，截稿前，美国约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 数据指出，全球确诊数已飙破 6.09 亿例，死亡数突破 651 万例。全球 184 个国家 / 地区接种超过 126 亿剂疫苗。

    週二 (13 日) 美股四大指数表现：

    • 美股道琼指数暴跌 1,276.37 点，或 3.94%，收 31,104.97 点。

    • 那斯达克指数暴跌 632.84 点，或 5.16%，收 11,633.57 点。

    • 标普 500 指数暴跌 177.72 点，或 4.32%，收 3,932.69 点。

    • 费城半导体指数暴跌 168.8 点，或 6.18%，收 2,562.3 点。

    标普 11 大板块陷入血海，通讯服务 (-5.64%)、资讯科技 (-5.35%) 和非必需消费品 (-5.22%) 跌幅最为惨烈。(图片：finviz)(photo:CnYes)
    标普 11 大板块陷入血海，通讯服务 (-5.64%)、资讯科技 (-5.35%) 和非必需消费品 (-5.22%) 跌幅最为惨烈。(图片：finviz)(photo:CnYes)

    焦点个股

    科技五大天王哀鸿遍野。苹果 (AAPL-US) 大跌  5.87%；Meta (META-US) ) 暴跌 9.37%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 5.90%；亚马逊 (AMZN-US) 暴跌 7.06%；微软 (MSFT-US) 大跌 5.50%。

    道琼成分股悉数走弱。波音 (BA-US) 暴跌 7.19%；家得宝 (HD-US) 暴跌 6.59%；陶氏化学 (DOW-US)  暴跌 6.01%；Nike (NKE-US) 大跌 5.93%；沃尔格林联合博姿 (WBA-US) 大跌 5.16%。

    费半成分股遭遇勐烈抛售。英特尔 (INTC-US) 暴跌 7.19%；美光 (MU-US) 暴跌 7.46%；NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.47%；AMD (AMD-US) 暴跌 8.99%；应用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.14%；高通 (QCOM-US) 暴跌 6.07%；德仪 (TXN-US) 下跌 4.65%。

    台股 ADR 黯然收低。台积电 ADR (TSM-US) 下跌 4.07%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.88%；联电 ADR (UMC-US) 下跌 4.29%；中华电信 ADR (CHT-US) 下跌 2.22%。

    经济数据

    • 美国 8 月 NFIB 小型企业信心指数报 91.8，预期 90.8，前值 89.9

    • 美国 8 月 CPI 年增率报 8.3%，预期 8.1%，前值 8.5%

    • 美国 8 月 CPI 月增率报 0.1%，预期 - 0.1%，前值 0%

    • 美国 8 月核心 CPI 年增率报 6.3%，预期 6.1%，前值 5.9%

    • 美国 8 月核心 CPI 月增率报 0.6%，预期 0.3%，前值 0.3%

    华尔街分析

    LPL Financial 股票策略师 Quincy Krosby 认为：「联准会官员正紧盯推升通膨的成因，这显然是来自食品、运输与租金，其中租金通膨最为顽强。」

    Renaissance 宏观经济研究所美国经济研究主管 Neil Dutta 表示：「CPI 报告增加联准会 11 月和 12 月期间至少再升息 4 码的可能性，这将使联邦基金利率到年底达到 4% 以上。」

    Ava Trade 市场分析师 Naeem Aslam 称：「8 月 CPI 数据已经证实，美国的通膨依然火热，这让一直在竭力抑制通膨的联准会面临更大的困难。数据证实，联准会目前发出的子弹并没有扼杀通膨，这让许多交易员感到担忧。」

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